Młody podróżnik wędruje po Ameryce Południowej bez grosza przy duszy. Jego życie odmienia się, gdy staje się wspólnikiem brazylijskiego biznesmena, który ma oryginalny pomysł na zarobek. Razem wyruszają do osady poszukiwaczy złota w środku dżungli… Gnębiony problemami osobistymi oficer policji z Rio de Janeiro zostaje za karę skierowany do służby na granicę z Boliwią. Konfrontuje się tam ze światkiem lokalnych przemytników. Zblazowany turysta przyjeżdża do Brazylii z biurem podróży które oferuje mu „wszystko, o czym zamarzysz”. Poszukując coraz bardziej intensywnych doznań i rozrywek dociera do granic szaleństwa. „Emocje i iluzje” to historie pokazujące ukryte oblicze Brazylii. Przesycone emocjami, pożądaniem i przemocą. Radość i taniec obok terroru i zbrodni. Pojęcia dobra oraz zła rozmywają się w rzeczywistości rządzonej przez emocje. W tych historiach nie znajdziecie Brazylii z pocztówek. To niepokojący świat i żywioł ludzkiej natury kipiący pod powierzchnią.