Siedemnastoletnia Lullaby Daniels od trzech lat mieszka w Seattle z matką, gdyby jednak to do niej należała decyzja, od razu przeniosłaby się do ojca. Właśnie zbliżają się wakacje i w końcu dziewczyna zyska możliwość, by spędzić czas z ukochanym rodzicem. W małym miasteczku Bullhead City, gdzie mieszka jej tata, już pierwszego wieczoru Lu poznaje Cole’a Mayersa. Chłopak jest synem najlepszego przyjaciela jej ojca. Na początku między nastolatkami nie pojawia się nić porozumienia – Cole jest skryty i niechętny do rozmów, a na co dzień trzyma się na uboczu. Lullaby jednak pragnie go poznać i wkrótce zaczynają spędzać ze sobą więcej czasu. Dziewczyna uśmiecha się, gdy go widzi, a on łapie się na tym, że myśli o niej zdecydowanie częściej, niż powinien. Kiedy Lu się dowiaduje, że Cole nienawidzi wschodów słońca, proponuje mu układ. Jeśli chłopak kiedykolwiek się zakocha, zostaną nad jeziorem do samego rana. Książka zawiera treści nieodpowiednie dla osób poniżej szesnastego roku życia.